亚德利,爸爸., 2021年4月8日 /价值/—— 皇冠控股有限公司. (纽约证券交易所代码:CCK) (云顶集团糖果游戏)今天宣布，它已达成一项最终协议，将其欧洲马口铁业务出售给 KPS资本合伙人有限公司. 云顶集团糖果游戏将获得约1欧元的税前收益.并将保留该公司20%的股权. 欧洲马口铁业务包括在17个国家的44个制造工厂 欧洲, 中东 和 非洲 哪些生产食品罐头和罐头, 云顶集团糖果游戏, 各种消费品牌的金属封口和促销包装. 2020年，该业务产生了1欧元的收入.收入约为90亿欧元，预计独立EBITDA约为2.2亿欧元,300名员工.
“我们很高兴欧洲马口铁业务将有一个强大的所有者 KPS资本合伙人 支持未来的盈利增长和创新计划. 长期以来，欧洲客户和消费者都很喜欢金属包装, 重视它提供的优质产品保护和风味保存. 从可持续发展的角度来看，无限可回收的食品罐是无与伦比的, 每年帮助减少超过10亿升的食物浪费. 我们很高兴与KPS一起保留少数股权，因为云顶集团糖果游戏股东将受益于KPS团队及其拥有制造公司和创造巨大价值的记录,” 蒂莫西·J. 多纳休，总裁兼首席执行官.
Michael Psaros, KPS联合创始人兼联合管理合伙人, 说, “我们很高兴收购欧洲最大的金属包装企业之一. 企业的规模和规模, 其产品的广度及其关键的食品安全技术和工艺学科发展了几十年, 再加上终端市场的增长, 是一个巨大的投资平台的基础吗. 我们感谢 Mr. 多纳休 感谢他们对KPS的信心，以及对我们管理他们所建立的非凡业务的信任."
皇冠预计将使用净收益, 结算后营运资金调整, 税费及其他与交易有关的费用, 进一步减少债务, 基金资本项目和回购股票随着时间的推移，其最近 $1.50亿年 授权日期 2021年2月25日. 仅供说明之用, 假设交易的所有净收益都用于减少债务, 公司2021年底预估调整后净杠杆率(不包括与欧洲马口铁业务相关的所有2021年EBITDA)为2.9倍，而不是3倍.9 x在 2020年12月31日.
欧洲马口铁业务的出售预计将于2021年第三季度完成，并取决于某些监管部门的批准和惯例成交条件.
Evercore担任云顶集团糖果游戏的独家财务顾问.
如前所述，公司将公布截至第一季度的收益 2021年3月31日 交易结束后就上了 纽约证券交易所 on 星期一，2021年4月19日. 公司将召开电话会议，讨论这些结果 9:00 a.m. (美国东部时间) on 星期二，2021年4月20日. 在本新闻稿发布后，公司将不会就出售欧洲马口铁业务发表进一步评论，直到其盈利电话会议 2021年4月20日.
关于 皇冠控股有限公司.
皇冠控股有限公司., 通过其子公司, 是全球领先的硬质包装产品供应商，以消费者营销公司, 以及运输和保护性包装产品, 为广泛的终端市场提供设备和服务. 世界总部设在 宾夕法尼亚州Yardley. 欲了解更多信息，请访问 ksryhg.roomarea1.net.
关于 KPS资本合伙人
KPS, 通过其附属管理实体, 是KPS特殊情况基金的经理吗, 一家投资基金拥有超过 $12.30亿年 管理下的资产(截至… 2020年12月31日). 近三十年来, KPS的合伙人专门通过对不同行业的制造业和工业公司进行控股股权投资来实现显著的资本增值, 包括基础材料, 品牌消费者保健和奢侈品, 汽车零部件, 资本设备和一般制造业. KPS通过与有才能的管理团队建设性地合作，使业务变得更好，为投资者创造价值, 并通过结构性地改善战略地位来产生投资回报, 其投资组合公司的竞争力和盈利能力, 而不是主要依靠财务杠杆. KPS基金的投资组合公司的年总收入约为 $10.60亿年, 在22个国家经营159家生产工厂, 大概有34个,000名员工, 直接或通过全球合资企业.
前瞻性声明的警示性说明
除了历史信息, 本新闻稿中的所有其他信息均为前瞻性陈述. 这些前瞻性陈述涉及若干风险, 不确定性和其他因素, 包括公司在2021年第三季度完成交易的能力, or at all; whether the transaction will be approved by the competition authorities in relevant jurisdictions; the number of its shares the Company may repurchase 和 the price at which those shares may be repurchased; the future value, 如果有任何, to 云顶集团糖果游戏 shareholders of the 20% retained ownership interest in the business; 和 the impact of the transaction on the Company's earnings 和 cash flow. 可能导致本新闻稿中的陈述或云顶集团糖果游戏的实际运营结果或财务状况有所不同的重要因素在云顶集团糖果游戏截至12月31日的年度10-K表格年度报告中的“前瞻性陈述”标题下进行了讨论, 2020年以及在本协议日期之前或之后提交的后续文件. 云顶集团糖果游戏不打算根据未来事件审查或修改任何特定的前瞻性陈述.
欲了解更多信息，请联系:
托马斯. 凯利他是高级副总裁兼首席财务官，(215)698-5341
托马斯·T. 费舍尔投资者关系和公司事务副总裁，电话:(215)552-3720
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SOURCE 皇冠控股有限公司.
